Мужчина заходит в магазин с маленькой дочкой, а спустя несколько минут его находят мёртвым с перерезанным горлом. Его дочь Кэти, ставшая свидетельницей гибели отца, описывает полиции последнего, кто с ним общался — улыбчивого и счастливого на вид человека. Это уже третье идентичное убийство, и каждый раз преступник исчезает бесследно, не оставляя ни свидетелей, ни существенных улик. Расследование запутанного дела о серийном маньяке заходит в тупик, и для помощи привлекают опытного следователя, давно ушедшего в отставку.