Сюжет ведёт к возвращению Нико Вакацуки в родной город после выпуска из школы магического искусства, где она ищет возможность применить свои навыки на практике. Её союзник в этом деле — Морихито Отоги, демон древних времён, чьи предки служили ведьмам. Морихито вынужден принять роль фамильяра и жить под одной крышей с Нико, даже если это вызывает внутреннее недовольство. Характер мага Нико остаётся непредсказуемым: её магия нередко выходит из-под контроля, что приводит к различного рода магическим инцидентам, требующим внимания и быстрого решения. В отношениях героев начинается серьёзная проверка: совместная жизнь, обязанности и новые правила сосуществования. Насущные проблемы не сводятся к развлекательной стороне дела: им приходится вместе сталкиваться с последствиями своей силы и искать способы управлять ими без ущерба окружающим. За этим следует развитие доверия между Нико и Морихито, их рост как команды, способной справляться с непредвиденными ситуациям. Постепенно они учатся распределять силы и обязанности так, чтобы не нарушать баланс между свободой и долгом. В основе сюжета лежит тема ответственности за магию и за собственное поведение, даже когда случается искушение превратить мир вокруг в нечто более простое под воздействием силы.