Вторая часть сериала включает тринадцать эпизодов. Если в первой майор Деянов и Вельинский постоянно сталкивались лицом к лицу, то теперь глава международной «шпионской фабрики», стремящейся подорвать новый порядок в Болгарии, действует из тени, оставаясь главным антагонистом. Под руководством начальника болгарской контрразведки майор Деянов и капитан Бомбов ведут борьбу со шпионами и диверсантами, которых забрасывают в страну Вельинский и американские спецслужбы.