История молодой матери, страдающей от наркотической зависимости, разворачивается в Америке 1970-х. В надежде на лучшую жизнь она забирает двух своих дочерей и отправляется во Флориду. Однако вместо обещанного счастья на новом месте её ждут суровые испытания. Чтобы обеспечить семью, женщине приходится вступить на опасный путь, и единственным доступным для неё заработком становится торговля запрещёнными веществами. Этот напряжённый триллер рассказывает о борьбе, отчаянии и сложных выборах на фоне эпохи диско и социальных перемен.