В разгар холодной войны борьба за космос была не просто научным соперничеством — это была битва идеологий и спецслужб. Молодой учёный Сергей Лыков, мечтавший о полётах, в 1940 году оказывается в тюрьме из-за доноса, в котором невольно замешана его возлюбленная. За решёткой он знакомится с Сергеем Королёвым. Их судьбы будут связаны, но пойдут разными путями: Королёв создаст ракеты для покорения космоса, а Лыков посвятит себя разведке, обеспечивающей его работу.