После Реставрации Мэйдзи Япония стремительно меняется, но бывший наёмный убийца Кэнсин Химура скитается по стране под личиной безобидного бродяги, пытаясь искупить грехи прошлого. Случай приводит его в Токио, где он спасает Каору Камию и находит временный приют в её додзё. Вокруг них собирается небольшая компания таких же скитальцев, и жизнь наполняется редким для Кэнсина покоем. Однако прошлое не забыто, и старые враги убеждены, что расплата за пролитую кровь должна быть лишь одной — новой кровопролитной войной.