В 1840-х годах в Аризоне индейцы племени мимбреньо, перейдя к оседлой жизни, построили оросительную систему и собрали первый богатый урожай. Это процветание не на шутку встревожило белых торговцев из Тусона, чьи доходы держались на сговоре с властями и поставках испорченных продуктов в резервации. Чтобы уничтожить конкурентов, они организуют подрыв ирригационного сооружения. Раненого вождя Ульзану считают мёртвым, а его народ хотят загнать в бесплодные земли. Племя вынуждено бежать через границу в мексиканские горы Сьерра-Мадре, но супруга Ульзаны, Леона, попадает в плен к солдатам.