В разгар Русско-японской войны японские войска терпят неудачу в попытке захватить Порт-Артур. Основные силы русского флота сосредоточены в Японском море, и адмирал Хэйхатиро Того ведёт свои корабли на решающее противостояние. Параллельно японская разведка в глубокой тайне ведёт переговоры с российскими большевиками, и последствия этих контактов окажутся поистине судьбоносными. Эта масштабная военная драма воссоздаёт один из ключевых эпизодов истории.