Студентка магической академии Систина мечтает раскрыть секрет парящего в небе замка и оттачивает для этого свои навыки. После ухода её любимого наставника в классе появляется новый преподаватель — Гленн. Ленивый и, на первый взгляд, совершенно некомпетентный, он кажется полной противоположностью прежнему учителю. У студентов закономерно возникает вопрос: как такого человека мог порекомендовать лично директор этой престижной школы волшебства?