В Палермо взрослеет мальчик Артуро, чья жизнь разрывается между двумя мирами. С одной стороны — первая и безответная любовь к прекрасной Флоре, с другой — суровая реальность города, где правят бал кровавые мафиозные разборки. Все местные жители, включая самого Артуро, вынуждены вести двойную жизнь: их личные радости, дни рождения и влюблённости постоянно омрачаются покушениями и убийствами. На протяжении многих лет, и в детстве, и став взрослым, герой пытается бросить вызов этой жестокой системе, следуя велению сердца и своему гражданскому долгу.