Художник Имеда возвращается на родину в Хевсуретию, где встречает и влюбляется в красавицу Мзекалу. Однако сердце девушки уже принадлежит местному хевсуру Торгваю. Униженный отказом, Торгвай вызывает приезжего на традиционный поединок, в ходе которого Имеда невольно убивает соперника. Этот роковой поступок навлекает на него кровную месть со стороны рода погибшего. Влюблённые вынуждены бежать, но по дороге их настигают преследователи. Пуля, предназначавшаяся Имеде, смертельно ранит Мзекалу, обрывая их историю.