Исторический детектив о работе чекистов под началом Феликса Дзержинского и Якова Петерса. В 1918 году, вскоре после революции, группа иностранных послов во главе с британским дипломатом Локкартом организует заговор с целью свержения молодой советской власти. Задача сотрудников ВЧК — раскрыть опасный антигосударственный замысел и обезвредить врагов, действующих прямо в сердце страны.