Исторический боевик о мастере меча Ли, который в эпоху династии Тан встал на сторону угнетённого народа, бросив вызов самому императору. Чтобы устранить мятежника, правитель нанимает грозного японского воина Лай Ки. Однако когда два легендарных бойца встречаются в поединке, они обнаруживают, что взаимное уважение и общая судьба страдальцев связывают их куда сильнее, чем слепая верность нанимателю или жажда мести.