После нападения правительственных войск на повстанцев их сыновей разлучают, и мальчиков берут на воспитание разные наставники с условием, что через восемнадцать лет юноши встретятся в поединке. Один из них проходит суровую школу у могущественного монаха, в то время как второго обучают семеро скитающихся разбойников. Когда срок истекает, второй юноша прибывает в город для решающей схватки, однако его мастерство кунг-фу пока ещё слишком несовершенно, чтобы с уверенностью смотреть в лицо судьбе.