Однорукий Боксер, отошедший от дел, теперь управляет школой кунг-фу, где учит учеников невероятным трюкам. Когда местный правитель устраивает большой турнир, мастер не может пропустить событие и является туда простым зрителем. Однако на турнире появляется слепой враг Боксера, мстящий за смерть своих учеников и носящий смертоносную шляпу-гильотину. Его вмешательство срывает соревнование, но главная проблема только начинается: узнав о присутствии легендарного Однорукого Боксера, все участники турнира жаждут сразиться с ним, не давая ему возможности просто уйти.