В Южно-Китайском море у берегов Макао пират Чэн Паочай, один из самых разыскиваемых морских разбойников, захватывает богатый английский корабль. В схватке его бригантина сильно повреждена, и для ремонта нужно сойти на берег. В порту всем заправляет жадный Сян, сговорившийся с коррумпированным чиновником. Отправляясь за материалами, Чэн становится свидетелем жестокого произвола, который творят власть имущие и мироед Сян против местных рыбаков. Благородный разбойник не в силах остаться в стороне от несправедливости, но его планам мешает прибытие в город специального уполномоченного, чья цель — поимка пиратов.