В середине первого тысячелетия до нашей эры, в эпоху Воюющих царств, молодой и отважный воин Ни Жанг постигает искусство меча у мастера Ву. Его учеба прерывается из-за коварства завистливого соперника, который обвиняет школу в мятеже, что приводит к жестокой расправе правительственных войск. Ни Жангу удается спастись бегством, а молва о его невероятном мастерстве и благородстве достигает бывшего дворцового министра. Тот видит в юном мечнике единственную надежду — того, кто сможет устранить коварного императорского советника, ведущего страну к пропасти.