Небожитель Юэнь, накопивший солнечную энергию за пять столетий практики, обретает бессмертие и спускается в мир людей, чтобы остановить чёрного змея-монстра, сеющего опустошение. Коварный регент, желающий единолично захватить власть, посылает убийц к добродетельной принцессе, но Юэнь побеждает их. Тогда правитель призывает на помощь змея, принявшего человеческий облик. Между двумя могущественными противниками завязывается яростная и равная битва, от исхода которой зависит судьба королевства.