В 1937 году японские войска вступают в бой с китайской армией под Тяньцзинем, что становится началом полномасштабной и жестокой Японо-китайской войны. После падения Нанкина в декабре вся Япония ликует, празднуя победы своей императорской армии. Однако в 1939 году ситуация меняется: крупное сражение на Халхин-Голе с советскими войсками оборачивается для Японии тяжёлым поражением, обнажившим превосходство противника в численности и технологиях. Страна оказывается на пороге череды фатальных военных конфликтов, предвещающих грядущую войну на Тихом океане.