Царевич Сиявуш, сын шаха Кавуса и воспитанник богатыря Рустама, отвергает порочную страсть своей мачехи Судабы, и та клянется отомстить. Когда юный герой побеждает вторгшееся в Иран войско Афрасиаба, его отец отвергает мир и приказывает казнить пленных, что заставляет Сиявуша в ужасе покинуть родину. В изгнании он женится на дочери Афрасиаба Фарангиз и строит цветущий город, но клевета Судабы настигает его и здесь. Поверив лжи, Афрасиаб приговаривает зятя к смерти. Чтобы предотвратить новую войну между своими родными, Сиявуш выбирает добровольную гибель.