Два брата из китайской деревни перебиваются случайными заработками, а вырученные деньги тут же спускают в казино. В уличных потасовках они виртуозно применяют приёмы кунг-фу, сверяясь с заветной тетрадкой, где записаны 37 заповедей их искусства. Их необычные способности привлекают внимание хитрого и загадочного бродяги-старика, который и сам оказывается мастером боя. Однако главная опасность исходит от могущественного учителя, узнавшего о существовании тетради и жаждущего завладеть её тайными знаниями любой ценой.