В начале XX века Япония пытается навязать Китаю кабальный договор, и официальные власти бессильны этому противостоять. Патриотически настроенные чиновники решают отправить к японскому послу девушку-киллера, однако их план становится известен противнику. Японцы направляют своих лучших бойцов, чтобы перехватить убийцу. Единственный, кто может им помешать, — мастер китайского бокса. Но и у него найдётся достойный противник: японец-отступник, изгнанный из своего клана за чрезмерное увлечение огнестрельным оружием. Теперь их противостояние решит исход опасной миссии.