Лето 1937 года. В то время как Япония вступает в войну с Китаем, жизнь в маленьком приморском городке течет своим чередом: взрослые поют песни и ловят рыбу. Местным школьникам тоже нет дела до больших новостей — у них разгорается своя собственная война. С появлением в классе новичка по имени Сакаэ Осуги привычная пирамида власти среди пятиклассников перевернулась с ног на голову. Теперь главная задача для местных мальчишек — придумать, как же проучить этого дерзкого выскочку и восстановить свои пошатнувшиеся позиции.