В средневековом Китае появляется корабль японских пиратов, намеревающихся захватить добычу и пленников. На его борту оказывается молодой и честный японец, мастер боевых искусств, который встаёт на защиту местных жителей и спасает маленькую девочку. Как выясняется, он прибыл в Китай с целью изучить местное кунг-фу, чтобы смыть позор поражения от одного иностранца. С помощью своей юной спасительницы, её прекрасной сестры и их многочисленных родственников, преодолев череду забавных недоразумений, герой не только осваивает древнее искусство, но и даёт решительный отпор своим соотечественникам-бандитам.