Юная ведьма Лилли, уже успевшая привыкнуть к своим магическим способностям, неожиданно получает загадочное послание. Письмо прибыло из далёкого восточного королевства Мандолан, окутанного тайнами. Его жители в отчаянии и настоятельно просят о помощи именно её, ведь они верят в силу маленькой волшебницы. Не раздумывая, Лилли отправляется в это невероятное путешествие, полное опасных приключений и забавных ситуаций, где её ждут новые друзья, хитрые головоломки и проверка магических навыков.