В школу боевых искусств врывается бывший ученик Дьяо, чтобы бросить вызов мастеру Ли. Проиграв поединок, он клянётся вернуться с японскими мастерами каратэ. Угроза становится реальностью: банда во главе с Кита жестоко расправляется с учителем и почти всеми учениками. В живых остаётся лишь Лей Мин, полный решимости отомстить. Пока японцы, открыв игорные дома, терроризируют город, Лей Мин вспоминает наставления учителя и постигает секретные техники «Железного тела» и «Молниеносных прыжков». Его упорные тренировки готовят почву для финальной схватки, где ему предстоит сойтись с захватчиками в решающем поединке среди горных вершин.