Латвия XVII века раздираема борьбой за власть: герцог Курляндский, немецкие бароны и польский король ведут жестокие распри, тяжким бременем ложащиеся на плечи простых крестьян. В водоворот этих событий попадает псарь Янис, его невеста Мара и друг-кузнец Мартиньш. Им предстоит дерзкая авантюра — под видом польских посланников войти в доверие к герцогу, в то время как настоящие дипломаты оказываются в темнице по ложному обвинению.