Фильм основан на воспоминаниях Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Он рассказывает о детстве в Эстонии, о родителях — матери и отце-священнике, о паломничестве на Валаам. Мирное время оборвалось с началом войны и приходом немецких войск. Одиннадцатилетний Алёша, находясь рядом с отцом, становится свидетелем сложных человеческих судеб. Он видит, как непросто провинциальному священнику, искренне стремящемуся помогать людям, сохранять в их сердцах надежду и веру в добро.