Пять лет назад на Пике Когтя произошла трагедия: маг Азари, не справившись с силой древнего меча Балтандеров, превратилась в дракона по имени Кровавый Август. Её ученик и преданный друг Кириданшера узнаёт, что старейшины Пика решили уничтожить чудовище, чтобы скрыть позорный инцидент. Не желая мириться с такой жестокостью, молодой волшебник покидает родные стены и отправляется в опасное путешествие. Под именем Орфен он полон решимости найти способ вернуть Азари человеческий облик, бросив вызов могущественным противникам и раскрывая тайны прошлого.