В 1890 году юная цыганка Мария теряет своего супруга-аристократа в результате несчастного случая. Много лет спустя её праправнучка, тоже Мария, хотя и помолвлена с испанцем, влюбляется в канадского тренера скаковых лошадей Керри Гилфаллена, приехавшего готовить своих подопечных к соревнованиям в Эпсоме. Чувства оказываются взаимными, однако неожиданный приезд жениха из Испании ставит под угрозу зарождающиеся отношения.