На острове Санта-Крус происходит жестокое убийство: Мария Мерседес, недавно сбежавшая из роддома, застрелена на берегу, когда пыталась добраться до рыбака Жоао Педросо. Её новорождённый ребёнок бесследно исчез. Расследование поручают следователю Песанье, который сначала подозревает самого рыбака, но быстро убеждается в его невиновности. Вскоре детектив обращает внимание на отца Бару — местного жреца языческого культа, которого молва обвиняет в торговле детьми. Песанья начинает подозревать, что исчезновение младенца как-то связано с этой мрачной фигурой.