Пять лет назад в тихом городке Стилл Риверс произошло жестокое убийство, а преступник — клоун по прозвищу Тесак — сумел скрыться. С тех пор бывший помощник шерифа Джоди-Энн Хауэллс безуспешно пытается его найти, пока не встречает Мисти, которая мстит убийце по своим личным причинам. Параллельно другая семья, путешествующая по Среднему Западу, подбирает на трассе юную Мэри-Бет. Девушка просит отвезти её к отцу, не упоминая, что он — тот самый Тесак, а она сама оказалась куда более опасной и изобретательной, чем её отец-маньяк.