В Лондоне статистика пугает: 72% всех смертей происходят по вине драконов, невидимых для большинства горожан. Однако в параллельном мире, на «обратной стороне» города, эти существа — часть реальности. Противостоять им могут лишь ведьмы и волшебники, такие как агенты организации «Связующее крыло» Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол. Их задача — не уничтожать драконов, а защищать их и управлять ими, поддерживая хрупкий баланс между мирами.