Весной 1919 года, когда все пути к бакинской нефти были блокированы, член Реввоенсовета Сергей Киров ставит перед председателем Астраханской ЧК Георгием Атарбековым сложнейшую задачу. Необходимо наладить связь с дагестанским ревкомом, закупить и тайно доставить горючее. Для выполнения рискованного плана Атарбеков отправляет в порт Петровск артистов агитбригады Армена и Ануш, снабдив их документами задержанного персидского коммерсанта Махмеди и его жены.