В небольшом северном городке, только что освободившемся от интервентов, отважный подпольщик Алексей Илютинский внедряется в музыкальную команду белой армии. Оркестр был создан для поднятия духа местного населения и развлечения офицерского состава. Несмотря на полное отсутствие музыкального слуха, новый валторнист успешно выполняет свою главную задачу: он передаёт красным ценные сведения о планах обороны противника. Рискуя жизнью, Илютинский также спасает от неминуемого расстрела большевика Макеева, бывшего председателя губисполкома.