В предреволюционные годы на одесских улицах кипела подпольная работа. Юные друзья Петя Бачей и Гаврик Черноиваненко, сами того не ведая, оказываются в самой гуще событий. Мальчишки с их искренностью и отвагой становятся невольными помощниками местных большевиков, чья деятельность в 1910–1912 годах была строго засекречена. Эта картина рассказывает об их повседневной жизни, полной мелких тайн и большой ответственности, где детская дружба и первые идеалы проходят проверку взрослыми опасностями.