В юности Сара вышла замуж за тунисца, разорвав связи с семьёй и уехав из Франции. Её жизнь на новом месте была счастливой и обеспеченной, а после рождения сына Малика она отдала его во французскую школу. Со временем отец стал замечать влечение мальчика к юношам. После смерти отца Малик возвращается из Франции в Тунис, чтобы поддержать безутешную мать и снова жить в её доме. Именно там он встречает Билала — молодого человека, который помогает Саре по хозяйству.