В основе этого балетного фильма лежит старинная башкирская легенда о любви пастуха Юмагула и красавицы Зайтангуль. Их чувствам угрожает жестокий бай, который хочет силой разлучить влюблённых. Однако на их стороне оказывается простой народ, готовый поддержать молодых в неравной борьбе за своё счастье и справедливость. Поэтичная хореография и народная музыка создают атмосферу сказки, где доброта и единство побеждают зло и произвол.