В разгар финансового кризиса в Гонконге молодой человек по имени Кафка пытается выжить, работая инструктором по плаванию и оказывая интимные услуги пожилым клиентам. Его существование омрачают проблемы с больной матерью, братом-наркоманом и нестабильными отношениями с девушкой. Всё меняет встреча с Дэниэлом — успешным финансистом, вернувшимся из Австралии, который окутывает Кафку миром роскоши и беззаботности. Между мужчинами вспыхивает сложное чувство, несмотря на разную сексуальную ориентацию. Кафка старается ради Дэниэла, а тот пытается спасти его от губительного пристрастия к амфетамину, ставшему для юноши способом сбежать от реальности.