Знаменитый Хидзиката Тосидзо, заместитель командующего отрядом Синсэнгуми, погиб в 1869 году. Но почти сто лет спустя, в 1945-м, его вновь видят среди живых. Непоколебимый воин возвращается, чтобы защитить Японию от тех, кто жаждет абсолютной власти. Ему предстоит столкнуться с демонами из Заоблачной страны, которые стремятся завладеть легендарной маской Дзэгая — ключом к мировому господству. Для осуществления своих планов королеве Химико нужны не только маска и волшебный колокол, но и древняя жрица, чья душа воплотилась в обычной японской школьнице.