Два враждующих клана ведут бесконечную войну. Чтобы положить конец кровопролитию, вождь клана Ямато отправляет своего сына Огуну в стан врага с приказом убить их лидера. Однако юношу ранят, и его выхаживает Кадзика, сестра предводителя вражеского рода Каваками Такеро. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, и Такеро готов не только принять Огуну в свой клан, но и отдать за него сестру. Теперь Огуне предстоит мучительный выбор: остаться с любимой, предав отца и свой народ, или выполнить первоначальную миссию и убить брата своей возлюбленной.