Маленький Реми, разлученный с приёмными родителями, попадает в странствующую труппу бродячего артиста Виталиса. Вместе со своим новым наставником и его дрессированными питомцами мальчик путешествует по дорогам Франции, постигая непростую жизнь уличного музыканта. Их выступления под аккомпанемент шарманки — единственный способ заработать на хлеб. В этом полном лишений путешествии Реми обретает верных друзей среди животных, учится стойкости и постепенно раскрывает тайну своего происхождения, надеясь однажды обрести настоящую семью.