Согласно древней легенде, вкусивший плоть русалки обретает бессмертие и вечную молодость, но та же участь может обернуться ужасным проклятием и превращением в чудовище. Двое таких бессмертных, Юта и Мана, странствуют по просторам Японии. Их путь пересекается с судьбами других вечных скитальцев, а также тех несчастных, на кого легла тень страшной цены за дарованную легендой жизнь.