В послевоенной Японии 1950-х двенадцатилетняя Мидори, оставшись полной сиротой, попадает в жестокий мир бродячего цирка уродов. Девочке приходится терпеть бесконечные унижения и жестокость окружающих, пока в труппе не появляется новый артист — карлик-гипнотизёр Масамицу. Он решает взять юную сироту под свою защиту, однако его привязанность к Мидори быстро перерастает в нечто большее, чем просто отеческая забота.