Анимационная короткометражка по мотивам манги Кадзуо Умедзу состоит из двух леденящих душу историй. В первой новая ученица Рима своей красотой сводит с ума весь класс, и только Масами подозревает, что за её идеальной внешностью скрывается нечто чудовищное. Во второй две подруги, Мико и Нанако, решают разнообразить летние каникулы и отправляются в заброшенный особняк на окраине города, который, по слухам, населён призраками. Их поиск острых ощущений оборачивается настоящим кошмаром.