В высокогорный Памир пришла новая жизнь с установлением Советской власти, и у детей бедняков появилась долгожданная возможность учиться. Однако сословные предрассудки всё ещё сильны: сыну местного судьи не позволяют дружить с остальными ребятами и ходить в школу. Ситуация обостряется, когда любимого учителя неожиданно вызывают в Хорог. Опасаясь, что школа может закрыться навсегда, группа детей решается на отчаянный шаг — они отправляются в рискованное путешествие через опасный перевал, чтобы вернуть своего наставника.