В 1930-е годы на территории марионеточного государства Маньчжоу-го разворачивается опасная операция. Четверо коммунистических агентов, обученных в Советском Союзе, высаживаются в заснеженной глуши и разбиваются на две группы. Первый дуэт быстро понимает, что их предали, и, ликвидировав шпионов, вынужден скрываться. Вторая же пара, сама того не ведая, попадает в ловушку к местным спецслужбам. Теперь правительственные агенты будут использовать пленников как приманку, чтобы выследить и обезвредить их сбежавших товарищей.