Гэбриелу, мальчику из Лондона, непросто освоиться в новой жизни в Японии, где он скучает по старым друзьям и чувствует себя одиноко. Его рутина неожиданно прерывается, когда из окна он замечает загадочный фиолетовый дым, стелющийся неподалёку. Любопытство берёт верх, и, отправившись на поиски источника этого странного явления, Гэбриел оказывается в мире, скрытом от глаз обычных людей, где ему предстоит встреча с настоящими волшебниками.