Покинув владения Джагары, отряд во главе с Кибой продолжает свой нелёгкий путь в Ракую — легендарный Рай. Вместе с волками Цумэ, Хигэ и Тобоэ идут люди Хабб, Шер и Квент, а также загадочная Чезa. В финале их ждёт долгожданная встреча с Дарсией, который наконец раскроет тайну своего существования и истинную природу Чезы.