История трёх друзей-разведчиков, чья служба пришлась на сложные предвоенные годы и период Великой Отечественной войны. Фильм рассказывает об их противостоянии с агентами иностранных спецслужб, раскрывая будни сотрудников органов госбезопасности, их опасную работу, взаимовыручку и верность долгу в это суровое время.